経営者・経理担当者の方むけ：経理業務の効率化は“習慣の見直し”から始まります。生産性を高める3つのステップをご紹介します。

1. はじめに

「毎日忙しいのに、なぜか作業が終わらない」

「手が空かず、他の業務に着手できない」

そんな悩みを抱える中小企業・小規模事業者の経営者や経理担当者の方は少なくありません。

経理業務の効率化というと、会計ソフトの刷新やRPA導入といった“テクノロジーによる改革”が思い浮かぶかもしれません。

しかし、実際には日々の習慣や作業の進め方を見直すだけで、大きな改善につながるケースが非常に多いのです。

そこで、今回は、

「習慣の見直し」

をテーマに、経理業務の生産性を高める3つのステップをご紹介します。

特別なツールや予算を必要としない、すぐに取り組める内容ですので、ぜひ明日からでも実践してみてください。

経理業務では、細かな数字の確認や書類チェックなど、集中力が求められる業務が多くあります。

そのため、集中できる時間帯に重要な作業をあてるだけで、作業スピードと正確性が大きく変わってきます。

✅ 実践ポイント

毎朝10分だけ「やることリスト」を作成し、優先度の高い業務から処理しましょう。

その後、以下の例のように、時間帯ごとの“集中作業”をルール化すると、業務のペースが整います。

「紙での管理」は一見効率的に見えて、実際には多くの手間が発生しています。

以下のようなアナログ作業を“デジタル化”するだけで、確認・検索・保管のストレスが大きく減ります。

近年では、デジタル化対応は進んでいますが、それでもなかなか対応できない場合もありますので、

どのようにすればデジタル化が出来るのかを改めて検証し、実行しましょう。

✅ 実践ポイント

GoogleドライブやDropboxの無料プランでも十分活用できます。

フォルダ名に「月」や「処理区分」を入れるだけで検索性が向上します。

「この業務はあの人にしかわからない」

「担当が休むと何も進まない」

──そんな状態では、どれだけ優秀な人材がいても非効率になってしまいます。

業務の属人化は、トラブルや業務継続性の低下につながるため、手順書やチェックリストの整備が欠かせません。

例えば、以下のように、ルールを文書化・共有することが重要です。